Kosy sắp phát hành hơn 57,6 triệu cổ phiếu để trả nợ và đầu tư ba dự án BĐS

Mức giá chào bán này chỉ bằng 1/3 giá cổ phiếu KOS kết phiên 14/12 (30.200 đồng/cp).

Theo thông tin từ bản cáo bạch thì giá trị sổ sách của cổ phiếu KOS hết năm 2019 là 10.957 đồng/cp.

Dự kiến giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi pha loãng và được làm tròn là khoảng 22.000 đồng/cp.

Công ty đánh giá rằng giá phát hành đưa ra có lợi thế hơn so với giá cổ phiếu trên thị trường nên tính khả thi của phương án là khá cao, giúp công ty có đủ nguồn vốn để phát triển quy mô hoạt động kinh doanh.

Kosy sẽ tiến hành phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư dự kiến tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng kí chào bán có hiệu lực.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 576 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, các khoản nợ đến hạn; đầu tư tài chính, góp vốn mua cổ phần công ty con, công ty liên kết và/hoặc đơn vị khác; bổ sung nguồn vốn cho các dự án và bổ sung vốn lưu động.

Theo phương án sử dụng vốn thì 335 tỷ đồng sẽ được bổ sung nguồn vốn cho ba dự án: Khu đô thị (KĐT) số 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên 110 tỷ đồng ; 100 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên và 135 tỷ cho KĐT mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư.

Gần 183 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ vay, nợ đến hạn và gần 39 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động (thanh toán hai hợp đồng giữa Kosy và CTCP Pjica Group).

Về dự án KĐT mới số 11 phường Gia Sàng vừa được trúng thầu đầu tháng 5, có quy mô 19,6 ha, tổng mức đầu tư dự kiến gần 585 tỷ đồng, trong đó vốn vay chiếm 74%. Tổng doanh thu từ bán sản phẩm rơi vào khoảng 640 tỷ đồng.

Liên quan tới tiến độ, giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án KĐT mới số 11 từ tháng 8/2020 tới tháng 2/2021. Từ tháng 3 đến tháng 8/2023 sẽ kết thúc đầu tư xây dựng hạ tầng và bàn giao dự án.

Với dự án Kosy Hà Nam có tổng diện tích 22,9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 352 tỷ đồng và vốn vay chiếm 80%. Kosy cho biết tổng doanh thu từ bán dự án khoảng 375 tỷ đồng.

Theo thông tin từ bản cáo bạch, dự kiến trong quý III là giải phóng xong toàn bộ mặt bằng và quý IV/2022 trở đi là bắt đầu kinh doanh sản phẩm.

Còn dự án tại Ninh Bình có tổng diện tích hơn 40,7 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.220 tỷ đồng, trong đó vốn vay chiếm 80%. Kosy cho biết tổng doanh thu từ bán sản phẩm dự án này khoảng 1.505 tỷ đồng.

Về tiến độ của dự án tại Ninh Bình thì từ tháng 6 đến tháng 11/2020 là giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Từ tháng 12 năm nay tới tháng 10/2023 là giai đoạn đầu tư xây dựng. Dự kiến từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024 sẽ là giai đoạn kết thúc đầu tư xây dựng hạ tầng và bàn giao dự án.

Bên cạnh phương án chào bán hơn 57,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì Kosy còn dự kiến chào bán gần 5,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Nếu phát hành thành công hai đợt trên, vốn điều lệ của Kosy dự kiến tăng từ 1.037,5 tỷ lên gần 1.666 tỷ đồng.

Nguồn vietnambiz.vn